就是这种小圈层的反woke情绪
一直在硅谷这种风投圈是一直存在的
只是说可能他作为一个小圈子
不断地去扩大自己的感染力吧
就一开始
Peter Thiel和他的好友David Sacks
是在大学期间
就持有这种保守主义的意识形态了
今年比较突出的是马克兰德森A16Z
Mark Andressen
媒体报导的是说
他结束了长达10年的精神之旅之后
开始回归政坛
然后
采取了一个相对右倾的一个意识形态
他会和他的朋友
开始逐渐聊一些反woke的一些笑话呀
或者是去接触一些保守派的一些人群
在A16Z之后
逐渐公开自己这种逐渐转向中立
或者是保守主义的人
就是马斯克嘛
它其实是一个小圈子
逐渐扩大
的这样的一个情况
因为这些人
Peter Thiel A16Z的Mark Andressen或者是马斯克
他们在硅谷虽然圈子比较小
但是他们的影响力是足够大的
最后他们会影响很多
这些硅谷的新的创业者
或者是硅谷的一些从业者
在公司的意识形态层面
会有一定程度的影响吧
对毕竟也是他们
很多公司被他们投资之后
在意识形态上面
尤其是Peter Thiel
是会受比较大的影响的
对
这个其实也是硅谷在意识形态层面
和理论层面
看上去像是在倒戈
的比较重要的一个原因吧
我个人理解
嗯对
然后
我们刚刚其实有分析一系列的影响啊
就有聊到减税
有聊到加密货币
其实还有一块
我觉得可能是对中国影响挺大的
就是特朗普
他会怎么样去改变他的这个贸易政策
他现在说是要加关税
对
特朗普当然对他的关税是非常热爱的
这个也是我们都了解的
不过我们看
就美国这些年以来的战后的经济历史
基本上这个关税永远都是在往下
下降的就是在走低的
就是自由贸易的这个趋势
在过去几十年都是非常明显的
但是特朗普上台之后
是正式就逆转这个周期
开启了加关税的周期
那拜登政府呢
不仅在此之上没有废除特朗普的关税
反而是又增加了一些对于新能源
包括这些其他一系列
对于中国的这些关税
所以特朗普政府在上台之后呢
我觉得在这方面的动作会比较明显吧
因为这个是一个很好做的事情
特朗普所之前用的这个203
就是国家安全相关的关税
就这个权利
国会基本上是没有办法染指啊
法院也对他这个开这个绿灯
所以说他只要想
他就可以在很多问题上
继续的去滥用这种所谓的203权利
但是这问题就在于关税
他首先从经济学角度上来说
是一个低效的
甚至说可能是一种反作用的
有副作用的
这样的东西的存在
为什么说过去经济学家呀
或者说主流经济思想
倒是在推动关税壁垒的降低
当然还是因为经济效率问题上来说
肯定关税来说会造成影响
它的副作用是表现在
比如说它如果涨关税了
其实是会加剧美国国内的通胀形势
对不仅是通胀
你还有企业
就比如说就为了避免关税
增加了这种成本
增加了比如供给链的紧张
比如说我们说特朗普1月20号说
他宣布要加关税
那你可以想象1月20号之前
很多大的企业
可能会大规模的囤一批货物
那这个可能在短期内
造成货物价格的这种失调
可能会出现这种市场的一些问题
种种吧
其实最终通货膨胀它带来的压力嘛
就过去我觉得这4年拜登政府的执政
最主要的问题就是导致了通货膨胀
当然
你觉得它是不是它的这个本身的政策
导致了通货膨胀
这个值得商榷
就是因为其实全球所有的国家
都在疫情之后
出现了不同程度的这种高通胀
这可能跟供应链方面紧张
有着直接的关系
同当然也跟这个疫情期间的那种
所谓的经济救济措施肯定是挂钩的
但是Trump年间就已经开启了
救济措施嘛
但是它毕竟只是2020年
在衰退周期之内
但是就不可避免
有时候通胀
是拜登政府过去四年执政的
最大的一个问题
那同时也是这个民主党今年拜选的
我觉得罪魁祸首之一就是
如果说特朗普
他在上台之后
就实施了这么一个大规模关税的话
那既然他施加关税的这一方
这个出口商
肯定是会把对关税带来的一种所在
利润下滑
转降到价格之上的
这是可以理解的
所以说你最终买单的人呢
还是美国的消费者和美国的企业
那你必然会导致
实际上家庭的开支上升
通胀水平可能也会因此会继续增长
那同时就不仅是因为在这一方面
还有移民政策
如果说同样打一个组合拳的话
那对于很多这种
本来就需要劳动力的美国中下层企业
那他的打击可能会是双面
这个当然也就是说
美国民众
既然选择特朗普这条道路的话
那也可以看一看
完全释放的特朗普主义
会给整个社会经济生活
带来什么样的影响
所以预期他的这一系列政策
是可能会导致更高的通胀的
这个很难说啊
就因为试图预测经济周期
往往都会出问题
就像试图预测选举结果是一样的
对吧
拜登政府前两天不是在拿出报纸吗
说两年前华尔街90%就认为
什么2023年美国100%会进入衰退周期
这不也没有发生吗
所以说这个也不能说是就一定会出现的事因为你不知道
特朗普是不是会在其他方面
做一些调整
或者有这种东西
可能会有一些比如说意外性因素
来影响整体的经济走势
但是就从整个来说
对关税肯定是会对全球的
这种本来就已经很脆弱的经济格局
带来一个新的冲击吧
至于是利好利空呢
这东西就得看具体
因为我也不是经济学家
我也只能就是说
通过一个政治分析
或者政治观察人士的角度来看
那对中国的影响呢
论中国这个问题的话
那肯定就是我们相信
由于
对于包括像特朗普选的这些外交班底
也能看出来
就是他这个对华强硬的基本面
还是不会改变的
这个也是中美关系在2017年之后
处于的一个新常态
我觉得大家也不用太过度的感到震惊
这也是可以预见到的嘛
就是共和党这么一个还乡团的话
在这问题上的立场
像包括这个特朗普第一任期之内的
重要的贸易政策操盘手
莱特希泽
当时是贸易谈判代表嘛
他虽然今年看上去
不会回归到同样的岗位之上
但也可能会出任商务部长啊
财长可能比较困难
因为财长这个职位
应该是属于华尔街自己人的
但是这个莱德希德当上商务部长的话
那可能会在商务部长
原来这个拜登政府的雷蒙多基础上
进一步放大
这个所谓的小院高墙政策
可能就不是小院高墙了
就是大院大墙
哈哈哈对吧
就是全方位的和中国进行一种科技战
那这个是肯定会对不仅是硅谷啊对整个社会
整个全球都会有直接的冲击和影响
这个也是特朗普2.0时代的
最大的未知数
或者说一个政治风险
其实我比较推荐大家去看一下
特朗普在选举日前两周的时候
他去参加了彭博社的一个谈话
当时台下基本上都是美国的企业
和他对话的
是一个传统的全球化的坚定支持者
他和特朗普谈话的时候
最主要的攻击点就是说
特朗普的税收政策
外贸税收政策
会给国内带来很严重的通胀
甚至会导致国内的大批
依赖全球化产业的工人
失业然后呢
特朗普他自己反驳的论点可能就是说
其实他的这个税收政策
不是为了通过加高关税创造税收收入
而是他是想
可能更多的
去通过一些比较离谱的关税
去逼迫在海外生产的这些企业
把企业搬回到国内来吗
对然后他当时还举了挺多
一些企业本来计划在墨西哥建厂
但是因为了解到税收政策之后
停止了这些工厂的建设
然后
还是把自己的产业链搬回到国内来
所以他其实更想要实现的
是这样的
一个产业回迁的这样的一个目的
当然具体想法或者政策成不成功
是要有待观察的
至少现在来说的话
其实
对特朗普这个关税政策的反感情绪
或者说反感共识
在华尔街是比较强烈的
就是大家会去认为这种高税收政策
一是加强通胀
二是强化美元嘛
他们就一直对赌的就是这两件事情
对所以其实在资金层面共识比较高
但我个人还是觉得
不确定性还是存在的
可能还需要看后续
这个关税抬到什么样的一个程度
以及会不会真的有国际企业
愿意在美国境内去建厂
但是这个事情从过去来看
一直是比较困难的嘛
以及就是说
美国的这些企业
能不能够逐渐的回迁自己的产业链
嗯对对对
那还有一个是驱逐非法移民
这个基本上在美国主流媒体的报道中
包括在Trump自己的发声中
也是非常主流的一个议题
同时不仅仅是非法移民啊
还有包括收紧这个合法移民的签证
因为硅谷的繁荣
它其实跟移民是分不开的
所以你们会怎么看
移民政策对硅谷的影响呢
我们单纯从移民问题来看
其实真正美国这种兴起的反移民情绪
它是一种本土主义
民粹主义思想作祟的直接后果
这当然也说全球化的整个框架中
最大的核心缺陷嘛
就是全球化
它是资本可以随意流动对吧
人才和技术可以随意流动
但是劳动力或者说人口不能随意流动
因为人是有国界的
然后这个资本是没有国界的
这就导致了我们可以看到
可能分配和失调
然后整个全民情绪的焦虑
以及后来16年开启的
这种对反全球化的这种反思啊
对全球化逆势这样的推动
但是对移民问题来看呢
其实我觉得就非法移民和法移民
虽然他是差别很大
但是总体来看
其实他们的命运
还是高度捆绑在一起的
对政策在缩紧
对在缩紧移民的话他肯定不会只是缩紧非法移民
当然你可能就会降低
很多通过边境进入到美国的非法移民
数量呢可能会在执法力度加大之后
包括向新政府改变
就其实为什么拜登年间
涌入美国边境的这些难民啊
什么这些更多的话
这其实还是一个基本面的问题
就这些难民就是真诚的朴素的认为
就拜登和民主党政府会对他们更好
要是说特朗普上台的话
那肯定如果他的强硬会把很多人吓退
那这方面可能会有所改善
但是就合法移民来看
如果我们可以看
特朗普刚刚任命了他的副国务卿
是史蒂芬米勒
这个在第一任期之内
可能很多华人已经了解到了
这位的存在
他是在特朗普第一任期的
移民政坛上的首席顾问
那在特朗普任期最后两年
我记得我看另外一个数据讲
就是H1B最后的申请和批准
这个速度在特朗普年间是大幅下降
然后同样是RFE要求更多的证据
包括这个重新审核的数量
频率也是大大增加的
如果说我们认为米勒在第二任期之内
还会扮演这个同样的
移民政策上的主要制定者的角色的话
那我就可以预期到
就是在H1B
尤其是对中国的H1B
包括像OPT
就米勒还提过
把中国的学生的OPT从3年变成1年
还是可能取消
这都是有可能会
政府有比较大自由裁定权
同样也是有可能会发生的一些事情
当然
我这也不是说这个东西一定会实现
但毕竟在这个问
题上肯定还是有一定的一致性
至于非法移民这些事情呢
就是你想驱逐所有非法移民
当然是一个想法很好
但实际上执行起来
可能会极其困难的事情
首先美国政府有两层嘛
对吧叫二元制
这个联邦和州政府
很多时候
联邦政府未必能有足够的资源和精力
去找到
所有的非法移民在美国的这些存在
那怎么样能够执行这个层面
是不是会这个东西
引发整个社会的巨大动荡和分裂
尽管说非法移民是一种违法行为对吧
我们也不鼓励非法移民
但是美国很多这些基层的
这些劳工是由非法移民所在充当
尤其是像农业周大量的
这些农业是需要大量劳动力的嘛
而美国人民又不愿意去当这些苦力
所以说很大时候
依靠拉美洲来的这些既有签证的移民
也有无签证的移民
就既有这种靠着农业签证来的人
也有很多干脆就是没有身份
但是可以帮助他们干活的
就整个社会
如果说彻底就把这些都清除了的话
那也许是美国人的岗位会更多一些
但是如果说
没有了这些非法移民
对于整个社会的这种润滑剂作用
那也许
整个社会会陷入一个更加混乱的状态
具体还是得看执行啊
因为大家之前为什么说
驱逐非法移民不现实
因为他会花很多钱
说
一年至少要800亿美金的这么一个支出
那特朗普政府
当然会把它作为一个重要的重点
去推动啊
同时也任命了一位所谓的就移民问题
边境沙皇这哥们当年是个纽约的警察
说我当纽约警察的时候
我就告诉我们怎么去抓人
所以我就会用这种经验指导下配合
就是如果纽约市拒绝配合工作的话
那我们联邦
就会派超过两倍的联邦特工
去纽约挨家挨户搜查
那我觉得这个东西
可能说起来很好听啊
能不能执行那要打个很大的问号
毕竟对于美国这种社会来说
要求挨家挨户搜查
那恐怕会出现很多直接的问题吧
尤其是在民主党
州政府这种不配合工作的情况之下
嗯确实是一个非常浩大的工程
而且我在推特上
看到了一个挺有意思的帖子
就是说有一位女性
在2016年的竞选中支持了Trump
结果没多久以后
发现她自己的老公是被驱逐的对象
傻眼了
对而且新的那位沙皇说讲到了
如果说会造成家庭分离对吧
骨肉分离会怎么办
那他看的干脆的就说一起驱逐了吗
当然他看当然肯定也是这个口嗨嘛
就毕竟想执行还是很难的
但是我觉得这种方面的
就起码会在一开始这几个月百日之内
特朗普在这方面的关注程度
或者说执行程度会是非常之高的
但会引发怎么样的政治问题和经济问题
都是未来明年1月份开始到5月份之前
非常值得去注意的一点
我相信这个对整个社会
也是会有直接的影响的
对
你觉得整个民主党在这一次的竞选中
他们有哪些策略上失误的地方
能不能快速的给大家总结一下
好的这个问题能讲十期你要这么说的话
哈哈哈
我就给你们再讲个2分钟
我其实我昨天晚上刚写完一篇文章
其实我觉得有两种想法
一首先你可以看到民政党的这次失败
那当然有多重原因
但也许比如说
最典型的就是一个经济周期的问题
经济议题
如果说始终是民众最关心的话题
那这个经济指的其实通胀啊
不是宏观经济数据这个东西
所以说只要是说
全球都处于这么一个
反执政党的情绪之下
对于经济不满
那根据政治这个钟摆效应
输掉选举
那也没有什么太多
所以说换句话说
可能最开始一开始就是一个必败的局
就是候选人本身他也不是那么突出
另一种方法或另一种想法
当然这个东西我觉得更加科学一些
就是当然前一点是不可避免
你在自己层面呢
还能做的更好一些
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